En gruppe muskuløse og behårede homoseksuelle mænd engagerer sig i intens anal herlighed. Disse daddy-lignende individer er ikke bange for at vise deres imponerende fysik, mens de hengiver sig til nogle hårde og vilde seksuelle aktiviteter. Handlingen starter med, at de to mænd skiftes til at glæde hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. Som intensiteten bygger sig op, tager en af fyrene kontrol og giver sin partner et forbløffende blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Men det er kun begyndelsen! Dernæst slutter daddy sig til det sjove, og giver sin partner en varm og tung bagfra session, der vil efterlade dig forpustet. Til sidst trækker daddy sig ud og leverer et massivt cumshot, der dækker begge partnere lige godt. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, behårede mænd blive nede og beskidte på de mest intense måder muligt.