Dva evropska mišičnjaka se ukvarjata z BDSM brez sedla. Mišičasti moški izmenično ugajajo drug drugemu z rokami in usti, medtem ko je podrejeni moški zadržan na hrbtu. Ukvarjajo se z analnim in analnim jebanjem, pri čemer eden od moških dominantnemu partnerju fafa, preden se lotijo intenzivnejših dejavnosti. Kamera ujame vsak trenutek dogajanja, od potu na mišicah do stokanja užitka na obrazih obeh partnerjev. Evropski mišičnjaki očitno uživajo in jasno je, da se ne bojijo pokazati svojih teles za kamero. Ta fetiš poln prizor bo zagotovo zadovoljil vsakogar, ki uživa v gledanju vročega, trdega seksa med dvema mišičastima moškima.