Två unga svarta män utforskar sin sexualitet sensuellt och erotiskt. De börjar med att utforska varandras kroppar med intensiva kyssar, beröringar och smekningar. När de blir mer bekväma övergår de till att ge varandra muntlig njutning, och börjar med några försiktiga smekningar av mun och tunga. Dessa twinks är båda skickliga på att ge avsugningar, använda sina läppar och tungor för att stimulera varandras känsliga områden. De byter upp saker och turas om att suga varandras kukar och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje intim stund, från hur dessa pojkar retar och retar varandra till hur de kommer om och om igen. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, äventyrliga twinks utforska sin sexualitet på ett så sensuellt och erotiskt sätt.