Ein reifer Mann gibt eine intensive Trainingseinheit, zeigt seinen beeindruckenden Körper und seine Liebe zu großen Schwänzen. Im Laufe der Sitzung beginnt er verschiedene Empfindungen zu erkunden, einschließlich Schwanzanbetung und Abspritzen. Seine Partnerin macht mit und sie engagieren sich in leidenschaftlichem Küssen und Streicheln des Körpers des anderen. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer intimen Begegnung ein, von der Art und Weise, wie ihre Hände sich über die Körper des anderen bewegen, bis hin zu den Ausdrücken der Lust auf ihren Gesichtern. Schließlich kann der Mann sich nicht länger zurückhalten und explodiert in einem massiven Cumshot, der das Gesicht seiner Partner mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt. Dieser Amateur-Bisexuelle weiß genau, was er will und hat keine Angst, danach zu gehen.