Charlee Chase, kurvikas nainen, jolla on isot tissit ja valtava perse, treenaa Carmenin kanssa perverssissä rutiinissa. Hän aloittaa esittelemällä isoa persettä, joka on jo pullea ja valmis johonkin toimintaan. Kun hän työskentelee intensiivisemmin, Charlee siirtyy cunnilingusiin, jossa hän innokkaasti ottaa Carmenin kovan kalun ja antaa sille aistillisen suihin. Carmen voihkii nautinnosta, kun Charlee nuolee ja imee asiantuntevasti hänen varttaansa, jolloin hän cum koko hänen kasvonsa. Charlee kääntyy sitten ympäri ja esittelee pilluaan, joka on myös pullea, ja valmis lisätoimintaan. Lopulta Carmen lopettaa antamalla Charleelle massiivisen nuolemalla hänen pilluaan jättäen hänet tyytyväiseksi ja peitetyksi omaan kuumaan kuormaansa. Tämä video on täydellinen niille, jotka rakastavat suuria aaseja, isoja tissejä ja puumia, jotka osaavat pitää hauskaa.