Charlee Chase, eine vollbusige und kurvige Frau mit großen Brüsten und einem riesigen Arsch, trainiert in einer kinky Routine mit Carmen. Sie beginnt damit, ihren großen Arsch zu zeigen, der bereits prall und bereit für Action ist. Während sie die Intensität erhöht, wechselt Charlee zu Cunnilingus, wo sie eifrig Carmens harten Schwanz annimmt und ihm einen sinnlichen Blowjob gibt. Carmen stöhnt vor Vergnügen, als Charlee geschickt seinen Schaft leckt und saugt, was ihn auf ihr Gesicht abspritzen lässt. Charlee dreht sich dann um und zeigt ihre Muschi, die auch prall ist und bereit für mehr Action ist. Schließlich gibt Carmene eine massive Ladung von ihrer Muschi ab, die mit ihrer heißen Ladung bedeckt ist, und befriedigt ist, um zu wissen, wie groß die Coars sind.