Στο βίντεο δύο εκπληκτικές λεσβίες, η Misha Cross και η Samantha Bendley, εναλλάσσονται με ένα παιχνίδι στον κώλο τους. Ξεκινούν αγγίζοντας αισθησιακά το ένα το σώμα του άλλου, πριν προχωρήσουν σε έντονο αναλ παιχνίδι. Και οι δύο γυναίκες απολαμβάνουν την αίσθηση του παιχνιδιού στο δέρμα τους, καθώς το παίρνουν μέσα και έξω από τις τρύπες τους. Καθώς εναλλάσσονται μεταξύ της χρήσης του παιχνιδιού στον κώλο τους, γίνονται όλο και περισσότερο ερεθισμένες, στεναχωριούνται και αναστενάζουν από ευχαρίστηση. Η κάμερα προσεγγίζει τα πρόσωπά τους καθώς συνεχίζουν να εξερευνούν τα σώματά τους, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματός τους και προσθέτοντας νέες αισθήσεις στις ήδη έντονες εμπειρίες τους. Η ένταση αυξάνεται καθώς πλησιάζουν όλο και περισσότερο στον οργασμό, τα σώματά τους στριφορουν από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε νέα ύψη της έκστασης.