Videoen viser to fantastiske lesbiske, Misha Cross og Samantha Bendley, der skiftes til at bruge et legetøj på deres numser. De starter med sensuelt at stryge hinandens kroppe, før de går over til intens anal leg. Begge kvinder nyder tydeligvis følelsen af legetøjet mod deres hud, mens de ivrigt tager det ind og ud af hinandens huller. Mens de skifter mellem at bruge legetøjet på deres numser, bliver de mere og mere ophidsede, stønnende og gaspende af nydelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres kroppe og tilføje nye sensationer til deres allerede intense oplevelser. Intensiteten vokser, når de nærmer sig orgasme, deres kroppe vrider sig med nydelse, mens de når nye højder af ekstase.