O vídeo apresenta uma sissy que é transformada em uma mulher crossdresser de seios grandes pelos garotos. Ela usa um biquíni e faz um blowbang com eles. Eles se revezam adorando seu corpo e usando sua boca para agradá-los. Um dos garotos até lhe dá uma sessão de comer porra enquanto ela geme de prazer. Os outros garotos também se juntam à diversão, trocando porra ansiosamente um pelo outro. Esta compilação mostra uma variedade de posições e atos, incluindo boquetes, chupa de pau e comer porra. A sissy é vista desfrutando de cada momento e alguns até se envolvem em adoração de pau. No geral, este vídeo é perfeito para aqueles que amam assistir crossdressers sendo fodidos e adorados pelos garotos.