I denna ångafyllda och erotiska video njuter två underbara babes, Megan Rain och Jennifer White, av en vild och passionerad gay-foursome. Dessa två skönheter är inte bara skickliga på att suga kuk, utan de vet också hur man använder sina munnar för att få varje man att stöna av njutning. Handlingen börjar med att tjejerna ivrigt tar varandras tur att suga på en stor, hård kuk, se till att den är fin och våt innan de går vidare till huvudhändelsen. De växlar om att deepthroata den lyckliga killens tjocka skaft, använder sina tungor och läppar för att föra honom till kanten av orgasm. Men det är bara början! Snart börjar killarna komma ut ur hålet, stöter in i tjejerna bakifrån och driver dem med vild lust. Till slut kan alla tre inte hålla sig längre och exploderar i en sinnesförvirrande ansiktsutlösning, vilket lämnar båda männen täckta av klibbig, het sperma. Denna grupp av babes vet hur man njuter av varje sexuellt möte.