Videoen indeholder den fantastiske shemale Danielle Colucci, der er klædt i en provokerende outfit, der efterlader lidt for fantasien. Hun ses stående på en seng, iført kun en blonder BH og høje hæle. Mens hun bøjer sig over, kommer hendes partner ind i rummet og begynder at kysse hende passioneret. Han fortsætter derefter med at give hende en intens blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Danielles krop er dækket af hår, mens hun fortsætter med at røre ham og viser hver eneste tomme af sine kurver. Hendes partner kan ikke modstå at røre ved hende, og snart når de begge orgasme sammen. De bytter positioner, og Danielle gengælder velgørenheden ved at give ham en sensuel blowjob, før de gengælder velgørenheden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra måden hendes bryster hopper op og ned til måden hendes hofter bevæger sig i perfekt harmoni. Dette er et must-see for enhver, der elsker transseksuel porno og vil se en smuk shemale blive kneppet i røven.