שתי נשים שחורות מדהימות, אלכסיס ונטלי, משתלבות בשלישייה אנאלית פרועה עם מייק אדריאנו. הבנות רוכבות זו על זו על זין גדול, מציגות את התחת הצמוד והציצים הקטנים שלהן. הם מחליפים עמדות מספר פעמים, מתחלפים וממלאים את החורים הצמודים שלהם בשני הגברים בזין קשה. כשהפעולה מתחממת, הם מתחלפים לתת אחד לשני מציצות ורוכבים בתורות על הזין הגדול של בני הזוג שלהם. הבנות נהנות בבירור גם ומחליפות בשקיקה גמר ביניהן. הסרטון מסתיים בפעולה אלנאלית, כשהבנות חולקות כמה מהזין העצום של מייקלס עם בחור בר מזל אחר. זה חובה לראות עבור חובבי סקס קבוצתי, אנאלי והחלפת בהצטיינות.