Alexis og Natalie har anal trekant med små bryster og store rumper

I denne hotte scene engagerer to smukke sorte kvinder, Alexis og Natalie, sig i en vild anal trekant med Mike Adriano. Pigerne starter med at ride hinandens store pikke, vise deres stramme røve og små bryster frem. De bytter stilling flere gange og får deres stramme huller fyldt med begge mænds hårde pikke. Da handlingen varmes op, skiftes de til at give hinanden blowjobs og ride deres partners store pikke på skift. Pigerne hygger sig tydeligvis også, bytter ivrigt cumshots mellem dem. Videoen slutter med allanal action, hvor pigerne deler nogle af Michaels massive pikke med en anden heldig fyr. Dette er et must-see for fans af gruppesex, anal og cum swapping.