Marido, upea brasilialainen transseksuaali, jolla on iso perse ja hirviökukko, pukeutuu alusvaatteisiin ja sukkahousuihin ja lisää kohtauksen erotiikkaa. Hänen serkkunsa Bonenca, joka on myös transseksuaalinen tyttö, liittyy hänen seuraansa kuumaan suuteluun. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa, Maridon esitteleessä muotojaan ja Bonencan ottaessa vallan. Hän aloittaa hyväilemällä Maridon rintoja varmistaen, että hän rakastaa niitä ennen siirtymistä massiiviseen elimeen. Kun he molemmat viihtyvät, Marido ottaa vallan ja alkaa runkata häntä kovaa. Bonenca voihkii ilosta, kun lyö Maridon isoa persettä, saaden hänet laukeamaan useita kertoja. Lopulta Marido ei voi enää pidätellä ja räjähtää voimakkaassa orgasmissa jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat suuria aaseja, hirviökyrpiä ja kuumia eurooppalaisia ristiinpukeja.