Videolla on mies naamioituneena, joka nauttii leikkisästä leikkimisestä kumppaninsa kanssa. Hän aloittaa tutkimalla pallofetissin ja hengityspelien maailmaa, käyttäen erilaisia leluja stimuloidakseen itseään. Kun kohtaus etenee, hän kiihottuu entisestään ja alkaa tutkia erilaisia tuntemuksia, kuten kosketusta, ääntä ja liikettä. Hänen kumppaninsa ei voi enää vastustaa häntä ja liittyy mukaan hauskanpitoon, vuorotellen miellyttäen häntä kielellään ja sormillaan. He vaihtavat asentoja useita kertoja, joka kerta lisääntyvällä intensiteetillä ja nautinnolla. Kamera lähentää palloja itse, jotka ovat myös iholla peitettyjä. Tämä luo intiimin kuvan toiminnasta, antaen katsojille lähikuvan jokaisesta naamioituneesta yksityiskohdasta. Kaiken kaikkiaan tämä video on pakko katsella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pallofetisistä tai hengityspeliä.