Videoen viser en fantastisk shemale med store, naturlige bryster som rir partneren sin i cowgirl-stilling. Hun har på seg høye hæler og undertøy som viser kurvene hennes perfekt. Mens handlingen varmes opp, bytter shemale til reversecowgirl og rir partneren tilbake mens hun fortsatt har på seg favoritt tranny-antrekket sitt. De store puppene hennes spretter når hun maler mot ham, og gir ham en intens nytelse. Deretter tar han henne bakfra og gir henne en rotete anal creampie som lar henne være dekket av hans varme, klissete belastning. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen og intensiteten av analsex, noe som gjør det til et must-se for fans av transseksuell porno.