Videoen viser to sorte mænd, der skiftes til at glæde hinanden. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af piggene er særlig dygtig til at give sin partner nydelse med munden, mens den anden foretrækker oralsex. De skiftes til at sutte hinandens pik og stønner af nydelse, mens de gør det. Disciplinen tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, da den ene mand tager kontrol og giver den anden instruktioner om, hvad han skal gøre næste gang. Den anden stud hygger sig tydeligvis også, ivrig efter hver instruktion, der gives til ham. Som handlingen varmes op, bygger intensiteten sig op, indtil begge mænd når eksplosive orgasmer. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se to varme sorte fyre udforske deres seksualitet sammen.