Két lenyűgöző csaj osztozik egy osztályteremben, feszes iskolás egyenruhában. Egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi csatlakozik hozzájuk, aki nem vesztegeti az idejét azzal, hogy kihasználja kis és hetyke melleiket. Érzéki szopással kezdi, ügyelve arra, hogy mindegyikükre hasson a varázsa. Ahogy az akció felforrósodik, áttérnek a cunilingusra, ahol felváltva szívják és lovagolják a nagy fekete farkat. Az egyik lány még mélyen a szájába is veszi, a nyelvét használva a másikat izgatni és csábítani. Végül mindhárom nő az orgazmus határára jut, visszacsap az ágyra, miközben szenvedélyes csókot osztanak. Ez egy krémes hármas, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.