Kaksi nuorta ja kaunista teiniä harrastavat intensiivistä seksuaalista toimintaa. He alkavat kiusaamalla toisiaan kehollaan, hoitamalla käsiään iholla ja leikkimällä terhakoilla rinnoillaan. Jännityksen kasvaessa he kääntyvät ympäri paljastaen tiukat perseensä ja innokkaat pussinsa. Yksi heistä on erityisen taitava pään antamiseen, käyttäen kieltään tutkiakseen jokaisen sentin märästä ja vaaleanpunaisesta reiästään. Hän voihkii hiljaa, kun hän tuntee nautinnon kasvavan sisällään, selvästi nauttien joka hetkestä. Kamera zoomaa hänen kasvoilleen, näyttäen jokaisen nautinnon ja tuskan ilmeen, kun hän ottaa sen kaiken sisäänsä. Toinen tyttö ei voi vastustaa enää ja alkaa sormettaa itseään, saaden kehonsa värisemään nautinnosta. Lopulta toinen tytöistä vetäytyy ulos ja alkaa leikkiä pillullaan, liu'uttaa sormensa syvälle siihen ja tuntee lämmön nousevan. Jokaisella työnnöllä hän kiihottuu enemmän ja enemmän, kunnes lopulta hän räjähtää voimakkaassa orgasmissa jättäen täysin tyytyväisen ja vietetyn.