Skupina Afričanů a Indů se účastní orgií, kde černoch sdílí své tajemství s mužem. Střídají se ve vzájemném prozkoumávání těl toho druhého, prozkoumávají různé úhly a hloubky rozkoše. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání.