Ένα νεαρό ερασιτεχνικό ζευγάρι εξερευνά τις διαφυλετικές του επιθυμίες με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα και ένα μεγάλο μαύρο πέος. Η κοπέλα είναι ειδικός στο να καβαλάει το μεγάλο μαύρο δονητή, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές της ικανότητες καθώς αναπηδά πάνω του. Ο φίλος της συμμετέχει στη διασκέδαση, διεισδύοντάς την εναλλάξ από πίσω ενώ εκείνη γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της έντονης και παθιασμένης συνάντησής τους, δίνοντας στους θεατές μια θέση στην πρώτη σειρά σε όλη τη δράση. Αυτό είναι απαραίτητο για όποιον αγαπά να παρακολουθεί νεαρά ζευγάρια να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με νέους και συναρπαστικούς τρόπους.