Kaksi nuorta twink-poikaa, Timo Garrett ja hänen karhua kasvattava kumppaninsa, harjoittavat kuumaa seksuaalista toimintaa. He aloittavat tutkimalla toistensa kehoa käsillään ja suullaan ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Timo on taitava rakastaja, joka osaa tarkalleen miellyttää kumppaniaan, ja hän käyttää kieltään ja sormiaan saadakseen hänet orgasmin partaalle. Hänen karhua siittävä kumppaninsa ei voi vastustaa kiusausta ja alkaa myös siittää häntä. Kun he molemmat saavuttavat huippunsa, he vaihtavat asentoa, Timon ottaessa ohjat ja esittäessä vaikuttavia taitojaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan huoneen täyttäviin voimakkaisiin voihkaisuihin. Tämä amatöörihomopari ei ujostele halujensa tutkimista ja rajojen työntämistä, mikä tekee unohtumattoman katselukokemuksen.