Тимо Гарет и неговият партньор, отглеждащ мечки, участват в гореща сексуална активност, изследвайки телата си с ръце и уста, преди да преминат към по-интимни дейности. Тимо е умел любовник, който знае как точно да угоди на партньора си и използва езика и пръстите си, за да го доведе до ръба на оргазма. Партньорът му, който отглежда мечки, не може да устои на изкушението и започва да го развъжда. Когато и двамата достигат върха си, те сменят позициите си, като Тимо поема контрола и показва впечатляващите си умения. Камерата улавя всеки момент от страстната им среща, от начина, по който се целуват и галят един друг до интензивните стенания, които изпълват стаята. Тази аматьорска гей двойка не се срамува да изследва желанията си и да разширява границите си, което прави едно незабравимо изживяване за гледане.