En grupp muskulösa män ägnar sig åt grov och intensiv sexuell aktivitet med en kroppsbyggare. Handlingen börjar med att killarna utforskar varandras kroppar, stryker med händerna över varandras kurvor och tatuerade hud. När de blir mer upphetsade tar en av killarna kontroll och börjar ge de andra en intensiv avsugning. Han dunkar sin partner hårt och djupt, vilket får henne att stöna av njutning. De andra killarna är med på det roliga, turas om att rida honom och få sina tighta rumpor utsträckta av den muskelbundna mannen. De byter ställning flera gånger, med killarna byter mellan sina tighta hål och ger bodybuildern ett grundligt knull. Till slut är alla killar utmattade och nöjda, efter att ha fått sin fyllning av grov och hårig gay sex.