En gruppe muskuløse menn engasjerer seg i grov og intens seksuell aktivitet med en kroppsbygger. Handlingen starter med at gutta utforsker hverandres kropper, stryker hendene over hverandres kurver og tatoverte hud. Etter hvert som de blir mer opphisset, tar en av gutta kontroll og begynner å gi de andre en intens blowjob. Han dunker partneren sin hardt og dypt, og får henne til å stønne av glede. De andre gutta blir med på moroa, bytter på å ri ham og få de stramme rumpene strukket av den muskelbundne mannen. De bytter stilling flere ganger, med gutta bytter mellom de stramme hullene og gir bodybuilderen en grundig knulling. Til slutt er alle gutta utslitte og fornøyde, etter å ha hatt sin fylle med grov og hårete homofil sex.