Två bystiga kvinnor, en svart och en brunett, utforskar sin sexualitet med en stor leksak. De börjar med att kyssas passionerat innan de går över till att använda dildon för att stimulera varandras fittor. Den blonda kvinnan är hårlös, medan brunetten har en full buske bröst som studsar när hon rör leksaken in och ut ur sin våta fitta. Hon stönar högt när hon njuter av känslan av dildon mot sin hud. Kameran zoomar in på deras kroppar när de byter position, visar upp sina kurvor och höjdpunkter. När handlingen hettar upp växlar kvinnan mellan dem och ger mannen en intensiv avsugning innan hon tar honom bakifrån. De två kvinnorna engagerar sig sedan i lite het lesbisk lek, använder dildon för att töja varandras trånga hål och få varandra till orgasm. Videon slutar med att båda kvinnorna når orgasm tillsammans, tydligt nöjda med deras sexuella möte.