Två bystiga brudar, Caramel och Katrina, lär Brian Pumper en smutsig lektion i analsex. De börjar med att ge honom en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv rövknullning. Tjejerna är båda skickliga på att suga stora kukar och turas om att få sina tajta fittor hårt knullade. När handlingen hettar byter de ställning och Brian får sin enorma kuk borrad djupt inuti dem. Tjejerna stönar av njutning när de blir täckta av sperma från topp till tå. Scenen slutar med en massiv ansiktsbehandling som lämnar tjejerna täckta av varm, kladdig jizz. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, dirty talk och orgier.