To barmfagre babes, Caramel og Katrina, lærer Brian Pumper en beskidt lektion i analsex. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens røvfucking. Pigerne er begge dygtige til at sutte store pikke, og de skiftes til at få deres stramme fisser kneppet hårdt. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, og Brian får sin enorme pik boret dybt inde i dem. Pigerne stønner af fornøjelse, da de bliver dækket af sperm fra top til tå. Scenen slutter med et massivt ansigtsskud, der efterlader pigerne dækket af varm, klistret jizz. Dette er et must-watch for alle, der elsker gruppesex, dirty talk og orgier.