En gruppe unge og vakre kvinner sitter i en sofa og venter spent på at partnerne deres skal komme. Ting varmes opp når alle går ned på alle fire og engasjerer seg i intens anal action. En heldig fyr får selskap av to nydelige blondiner som mer enn gjerne bytter på å gi hverandre blowjobs og få de stramme rumpene strukket til det ytterste. Handlingen stopper ikke der, skjønt! Disse jentene bytter det opp og blir nede og skitne inn bakfra, og bytter på å ri hverandre til de begge når eksplosive orgasmer. Med høyoppløselig videokvalitet fanges hver eneste detalj, fra måten jentene stønner og gisper i nytelse til måten kroppene deres kramper i ekstase. Denne trekantfesten er ikke for sarte sjeler, men for de som elsker å se ekte mennesker ha vill og uhemmet sex.