En ung, oklippt europeisk pojke provspelar för en gaycasting-session. Han klär nervöst av sig och poserar för kameran medan han klär av sig och visar upp sina sexuella färdigheter. Han börjar med att leka med sig själv, dra händerna över bröstet och magen innan han flyttar ner till sina snäva, tonade magmuskler. Hans svarta hår är tjockare än en skål havregryn, och han stönar mjukt när han kommer närmare och närmare orgasmen. Till slut kan han inte hålla sig längre och exploderar i njutning, skjuter varm, kladdig sperma över hela ansiktet och kroppen. Denna unga, svarthåriga tonårspojke vet precis hur han ska behaga sin publik och kommer att få dig att vilja ha mer.