En gruppe på tre unge og smukke individer engagerer sig i en intens og lidenskabelig interracial trekant. Scenen starter med, at deltagerne udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kæler for deres bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til noget nærbillede anal action, der skiftes til at blive penetreret af begge mænd. Kameraet fanger hver detalje, da handlingen varmes op, fra den måde fyrene stønner og stønner af fornøjelse til den måde, pigerne ivrigt skiftes til at sutte og ride deres partners pik. Handlingen er intens og eksplicit, med nærbilleder, der giver seerne et intimt kig på alle handlingerne. Denne amatør trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rigtige mennesker have rigtig sex, det vil helt sikkert efterlade dig forpustet.