To smukke blonde bomber, Aaliyah Love og Lilly Bell, slår sig sammen for at tage på sig en sort monsterpik. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ og skiftes til at sutte på det massive medlem. De starter med at give hinanden blowjobs, bruge deres munde til at glæde den heldige mands skaft. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og bevæger sig bagfra til anal for maksimal nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje i fantastisk high definition, hvilket får det til at føles som om du er lige der i rummet med dem. Handlingen er intens og lidenskabelig, med masser af stønnen og beskidt snak, da disse tre skønheder deler ladningen. Dette er en must-see video for alle, der elsker store sorte pikke, hardcore action og smukke blondiner.