To nydelige blondiner engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med en eldre mann. Jentene starter med å kysse lidenskapelig, og utforsker hverandres kurver med fingrene. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar en av jentene kontroll og gir partneren en håndjobb som får ham til å stønne av glede. Den andre jenta returnerer tjenesten og tar den harde kuken hans inn i munnen for intens fingerhandling. De bytter stilling igjen, med den tredje jenta som rir elskerens harde kuk til de begge når orgasme. Jentene fortsetter å utforske hverandres kropper, bruker fingrene for å stimulere hverandres følsomme områder. Til slutt kan ikke gutta holde tilbake lenger og eksploderer i en kraftig orgasmisk skjerm, og lar dem alle hive etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme blondiner få det på med en gammel mann.