Twee rijpe vrouwen, vastgebonden en vastgebonden in een bondagesessie, verkennen hun kinky verlangens met een cougar die zich overgeeft aan haar fetisj voor plasspel. Ze doet mee aan de actie en begint de andere vrouw te plagen met haar mond. Terwijl de spanning toeneemt, begint de vrouw zichzelf aan te raken terwijl ze nog steeds in slavernij wordt gehouden. Haar lichaam trilt van plezier terwijl ze de andere hand elke centimeter van haar lichaam voelt verkennen. Het stel gaat dan over op meer intense bondage-activiteiten, waaronder plassen en spanking. De oudere vrouw blijft haar liefde domineren, met als hoogtepunt een videocène van instorting met beide vrouwen en het bereiken van elk van een orgasme.