To modne kvinder, bundet og bundet i en bondage-session, deltager i handlingen og udforsker deres kinky lyster. Den ene er en cougar, der elsker at hengive sig til sin fetish til tisseleg. Kvinden begynder at drille den anden kvinde med munden, mens spændingen bygger sig op. Hendes krop dirrer af fornøjelse, da hun mærker de andres hånd udforske hver tomme af hendes krop. Parret bevæger sig derefter ind på mere intense bondage-aktiviteter, herunder tissemand og spanking. Den ældre kvinde fortsætter med at dominere sin yngre elsker og tilføjer et element af dominans til scenen. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen i hinandens arme.