En stor kuk og en hårløs bjørn i juryen: Scene 1

I denne dampende scenen er en muskuløs og hårløs bjørn på kne foran dommeren, klar til å tjene ham. Han har en stor, tykk kuk som bare ber om å bli runket. Kameraet zoomer inn når han begynner å smøre den, og sørger for at hver tomme er fin og hard. Men snart blir han allerede tent av synet av den hårløse bjørnens ansikt, som ser helt deilig ut. Hun stønner av nytelse da hun vet nøyaktig hvordan å bruke den, og pappaen kan ikke motstå å ta på henne. De begynner å utforske hverandres kropper, med pappaen som tar kontroll og viser frem sine imponerende ferdigheter. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, bestemmer de seg for å gi den hårløse bjørnen en blowjob.