Diamond Kitty och Alysa är två underbara kvinnor som ska ägna sig åt en het trekant med varandra. Scenen börjar med att tjejerna kysser passionerat, med sina stora naturliga bröst på full display när de turas om att tillfredsställa varandra. När handlingen hettar upp tar Diamond kontroll och börjar utforska Alysas kropp med sin tunga och fingrar. Hon stönar lågt medan hon njuter av varje ögonblick av att bli penetrerad av dem båda. Men det är inte allt! Snart får Diamond sällskap av en annan fantastisk kvinna, Alysa, som ivrigt går med på det roliga. De börjar med lite intensiv anallek, utforskar varandras trånga hål med sina händer och munnar. Saker eskalerar snabbt till en vild gruppsession, med massor av rövknull och rövknullning för att hålla saker intressanta. Med dessa två vackra damer som turas om att behaga varandra, blir det tydligt att detta kommer att bli en vild åktur från början till slut.