Ett homosexuellt par utforskar gränserna för sin sexuella njutning med varandra. De börjar med intensiv oralsex, använder sina tungor och läppar för att få varandra till orgasm. När de blir bekvämare byter de position och fortsätter att njuta av varandra tills de båda når höjderna av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta möte, från hur hans partners mun arbetar övertid till utseendet av ren extas i hans ansikte. Detta är ett måste för alla som älskar att se två män utforska sina djupaste önskningar tillsammans.