En moden sort skønhed oplever sit livs ultimative overraskelse ved at vise sin behårede fisse og frække bryster frem. Hun bruger fingre og legetøj til at bringe sig selv til randen af orgasme igen og igen for hvert stød og bevægelse. Hendes støn fylder rummet, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme, og til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en cremet overraskelse, der efterlader hende helt tilfreds.