De video bevat twee verbluffend mooie vrouwen, Ivy Rose en Cory Chase, die intens anale seks hebben. Ze beginnen met een gepassioneerde kus, hun lichamen verstrengeld terwijl ze elkaars lichamen met hun tongen verkennen. Naarmate de hitte oploopt, neemt een van de meisjes de controle over en stoot ze haar grote lul diep in het strakke gaatje van de ander. Ze kreunt van genot terwijl ze elk centimeter van zijn enorme lid voelt die haar uitrekt. Maar dat is niet alles, want de jongens schakelen de dingen op en gaan over naar meer intieme activiteiten. Een van de jongens is bijzonder indrukwekkend, met een enorme penis die als een gek rondspringt terwijl hij het strakke gaatje van de ander penetreert. Hij neemt beide meisjes om beurt en neukt hun kontgaatjes, waardoor ze ademhalen.