Hailey Littles geeft zich over aan haar eerste liefde met haar stiefbroer en zus, maar ze heeft wel een goede vriendin die dezelfde verjaardag deelt als haar stiefvader. Terwijl ze elkaars lichamen verkennen, raakt Hailey meer en meer opgewonden en ontdekt ze dat Alex ook geïnteresseerd is in het verkennen van seksualiteit met haar stievebroer. Ze neemt gretig zijn kleine penis in haar mond en begint hem te proeven, voordat ze verder gaat met wat heet kussen en aanraken. Haar stiefbroers kunnen haar charmes niet weerstaan en doen al snel mee aan het plezier, waardoor duidelijk wordt dat dit gewoon elke gewone familiebondage is. De camera legt elk moment deze intieme liefde vast tussen twee jonge geliefden, beginnend hun explosieve orgasmes en verlaten hun romantiek. Dit is een verboden taboe en je ademhaling zal je meer taboes geven.