En japansk amatør hengiver sig til solo selvfornøjelse, starter med at vise sin behårede fisse frem og blive våd, før han går videre til intens boring. Kameraet zoomer ind for et nærbillede af hans stramme hul, mens han bliver boret hårdt og stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter han det op og går ned på sin partner og rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, når de kommer. Dette er en ucensureret video, der viser japansk amatørers rå passion og intensitet i deres seksuelle udforskning.