Videoen viser en ung mand, der oplever sin første anale oplevelse for første gang. Han starter med langsomt at klæde sig af og vise sin tonede krop frem, men bliver hurtigt tændt, da han ser en anden fyr stå foran sig. Da han nærmer sig disken, bemærker han, at den anden fyr allerede er begyndt at blive ophidset og beslutter sig for at give ham det også. De to mænd engagerer sig i lidenskabelige kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til intens anal leg. De skiftes til at glæde hinanden med deres munde og fingre og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og rå møde, fra den måde fyrene stønner og gisper, mens de udforsker hinandens kroppe på, som fyrene står over for forvrængning af nydelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge mænd opdage deres seksualitet og flytte deres grænser.