To smukke kvinder, Migo og Safada, engagerer sig i en seriøst fræk leg. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver med deres tunger og fingre. De starter med at kysse lidenskabeligt, men går snart videre til mere intime aktiviteter. Novinha er især vokal, mens hun stønner og gisper af fornøjelse, mens Migo erfarent arbejder sin magi på hendes stramme fisse. Da handlingen varmes op, skiftes de til at glæde hinanden med legetøj og tunger, udforske hver tomme af hud med deres hænder og munde. Det er tydeligt, at disse damer begge er erfarne elskere, og deres passion intensiveres kun, når de kommer tættere og tættere på kanten. Dette er et must-see for alle, der elsker at se to smukke kvinder hengive sig til noget virkelig sensuel lesbisk elskov.