En homofil bjørn med en umettelig appetitt på hardcore action blir sett fylle rumpa av to velutstyrte og tykke kuker. Animasjonsstilen øker spenningen og får det til å se ut som den ekte varen. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar bokormen på en av kukene og rir på den hardt og raskt, stønner av glede når han nærmer seg orgasme. Til slutt kan han ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv creampie, og fyller hullet sitt helt med varm, klissete sperm. Dette er et must-see for fans av hardcore, animert porno som vil gjøre deg andpusten.