Scenen indledes med en fantastisk italiensk transseksuel klædt i sexede strømper og høje hæle, klar til at påtage sig rollen som analdronning. Hun får selskab af sin mandlige partner, som er lige så imponerende med sit massive lem. Mens de engagerer sig i lidenskabeligt forspil, tager ladyboy kontrol og viser sine færdigheder, mens hun erfarent trænger ind i sin partners stramme hul. Hendes pik er velbegavet og hun stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Til sidst kan hendes partner ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i en kraftig orgasme, fylder hende helt op. Ladyboyen klatrer derefter op på ham og rider ham hårdt, viser sin utrolige krop og hendes kærlighed til anal leg. Med hvert stød bringer hun sig selv til randen af orgasme igen og igen, indtil hun til sidst ikke kan holde det længere. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af dette intense og uforglemmelige møde mellem to smukke transseksuelle.