To modne mænd engagerer sig i en hot homoseksuel trekant med en politibetjent og andre mænd. Handlingen starter med, at daddies skiftes til at glæde hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Da de bliver mere tændte, slutter en af politifolkene sig til, og udnytter ivrigt situationen, da hans partner tydeligvis nyder sig selv. Den anden betjent gengælder tjenesten ved at give manden et blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Tingene bliver virkelig varme, når daddies skiftes til at ride mændene og støde ind i dem med stigende intensitet. Scenen slutter med, at alle tre mænd når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres vilde og lidenskabelige møde.