Två underbara latinoer, AJ Applegate och Abella Danger, ägnar sig åt intensiv rövslickande action. Kameran zoomar in deras stora, saftiga rumpor när de turas om att bli intrasslade bakifrån. De stönar av njutning när de smeks och kläms av varandras hårda kukar. När värmen intensifieras, byter de till strap-on-lek, använder den för att penetrera varandras trånga fittor och få dem att komma om och om igen. Tjejerna engagerar sig också i lite cunilingus, turas om att suga varandras kukar medan de knullas bakifrån.