Το βίντεο παρουσιάζει δύο νεαρές και σέξι μαθήτριες, την Karter Foxx και την Scarlett Sage, που τιμωρούνται από τον καθηγητή τους. Αυτές οι μικροσκοπικές έφηβες είναι σε στολή και μαθαίνουν για τον κόσμο της τιμωρίας από τον καθηγητή τους. Καθώς κάθονται στο γραφείο, ο καθηγητής τους μπαίνει στο δωμάτιο και αρχίζει να τις φιλάει παθιασμένα. Στη συνέχεια, προχωράει στο να τις ξεφορτωθεί για να αποκαλύψει τα μικρά αλλά σφιχτά στήθη και τα σφιχτά κώλα τους. Ανταλλάσσουν απαλές ματιές πριν προχωρήσουν σε πιο έντονες δραστηριότητες. Ο καθηγητής αρχίζει να τις αγγίζει αισθησιακά και χρησιμοποιεί τα χέρια του για να μασάζει τα σώματά τους, κάνοντάς τα σκληρότερα και πιο ευαίσθητα. Επίσης, συνεχίζει να τις τιμωρεί με διάφορα παιχνίδια και αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μαστριού που διεισδύεται το μουνί της. Τέλος, αποφασίζει να κάνει τα πράγματα πιο έντονα και να τις χτυπάει με ένα μεγάλο μαστί.