A régi barátom, JD és Is meleg kalandjának második része

Tapasztalt barát felfedezi szexualitását egy másik férfival. A kamera ugratásával, a teste bemutatásával és némi játékos előjátékkal kezdi. A JD átveszi az irányítást, és megmutatja neki, mit is jelent valójában melegnek lenni. Különböző tevékenységeket folytatnak, beleértve a csókolózást, az érintést és az orális szexet, miközben fenntartják a szemkontaktust, és felfedezik egymás testét. Az intenzitás fokozódik, ahogy egymást egyre beljebb lökik, és észbontó orgazmusba jutnak, amitől mindketten lélegzetért kapkodnak. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, hogy két barát együtt fedezi fel legmélyebb vágyaikat.